Полковник Саймон Трегарт вынужден бежать и от своих друзей, и от своих врагов. В своих скитаниях он встречается с доктором Петрониусом. Говорят что он помогает людям уходить от преследования навсегда, но так ли это? И все же Саймон решает попробовать. Так он попадает в Колдовской Мир. Мир, где древний Эсткарп  из последних сил сопротивляется черной магии Ализона. Мир, где он находит офицера Кориса, который становится его лучшим другом, и свою любовь - колдунью Джелит.

Жестокий Мир Эльфов - мир, где эльфы держат в рабстве людей и других, менее знатных эльфов. Мир, где полукровка от эльфа и человека подлежит уничтожению на месте. Но однажды этот закон был нарушен. Так девочку Серину стала воспитывать драконица Алара. Так началась легенда о Проклятье Эльфов. Через двадцать лет эльфы столкнутся уже с серьезной проблемой - союзом волшебников-полукровок, возглавляемым Сериной. Союзом, поддерживаемым некоторыми магами из эльфийской молодежи и драконами. Во второй книге в противостояние вмешивается третья сила - кочевники Железного Народа. Железные предметы, производимые кочевниками, могут противостоять магии. Несмотря на сопротивление старых магов и некоторых драконов, волшебникам удается нанести Эльфам решающий удар.